自動化包裝系統

北卡羅來納州夏洛特市，2019年5月1日——希悅爾公司（NYSE:SEE）今天宣布，已簽署一項最終協議，將使用5.1億美元（全現金、無負債方式）收購自動化包裝系統公司（APS），該公司是一家可靠性高、自動化包裝系統的領先制造商。

APS提供全柔性包裝系統，包括行業領先的設備、可持續的材料和技術服務。APS因發明自動打包機和預先打開的紙卷包裝袋知名，APS還提供了三種EarthAware?品牌的可回收薄膜解決方案。

APS成立于1962年，總部位于俄亥俄州的Streetsboro，擁有1200多名員工，為60多個國家的客戶提供服務，在美國和英國設置了7個生產基地。2018年，APS在亞太地區的銷售額達到2.9億美元，同比增長約10%。

希悅爾公司總裁兼首席執行官TedDoheny表示：“自動化包裝系統配備獨特的創新解決方案，擁有自動化設備、材料和服務，引領市場潮流?！薄癆PS的加入充分契合了我們的Reinvent SEE目標，即在未來五年內將我們的創新率翻番。這項交易拓展了自動化解決方案和可持續包裝產品的范圍，我們可在所服務的市場中獲得增長機會?！?/p>

“我們期待與APS的人才并肩工作。希悅爾認同APS 57年來打造的卓越運營、創意協作和創新的公司文化，希悅爾的文化也與之匹配，”Doheny繼續說道?！拔覀兊姆咒N網絡和供應鏈運營覆蓋全球范圍，我們相信APS業務將在我們共享的平臺上蓬勃發展?！?/p>

本次交易的優勢

通過補充解決方案和服務拓展保護性包裝業務

APS與希悅爾高度互補，并帶來了工程、自動化技術和可持續性方面的專業知識，加強了公司提供保護性包裝解決方案的能力。

加速創新，與Reinvent SEE戰略保持一致

長期以來，APS在機器自動化和轉換技術方面不斷成長和創新，并擁有強大的產品組合。

推動增長機會、成本協同效應，并增加調整后的息稅折舊攤銷前利潤

希悅爾將受益于交叉銷售機會，在關鍵市場中實現額外增長。該公司還將通過提升供應鏈效率達成成本協同效應。該交易預計將在2019年增加至調整后的息稅折舊攤銷前利潤。

融資和批準

希悅爾打算使用庫存現金和信貸工具為交易融資。本次交易預計將于2019年第三季度初結束，但須符合適用的監管審查和慣例完成條件。交易結束后，公司計劃召開電話會議，更新2019年全年第二季度盈利的展望，該會議暫定于2019年7月31日召開。

顧問

高盛集團擔任獨家財務顧問，K&L Gates有限公司則擔任希悅爾的法律顧問。